【立方债市通】河南一产投平台拟初次发债/开封城发集团10亿元境外债招标/安阳国资集团获双AA+评级
发布日期：2024-11-03 07:53 点击次数：93
第 244 期2024-10-28焦点暖热南阳交通产投拟初次发债，10亿元公司债招标承销商
10月28日，南阳交通产业投资控股有限公司发布面向专科投资者非公蛊卦行公司债券承销商选聘神情竞争性权术。据悉，本次发债将是南阳交通产投初次发债。
南阳交通产投拟进取交所讲述刊行公司债券，规模为不最初10亿元（含），期限不最初10年（含），刊行格式为面向专科投资者非公蛊卦行；成交供应商弘扬牵头制定非公蛊卦行公司债券刊行决议，组织专科东谈主员从事刊行责任。神情预算固定费率（最高限价）为固定承销年化费率，上限为2.00‰/年。
年内超30家券商收投行业务罚单据演叨足统计，本年以来，已有最初30家券商因投行业务违纪被证监会处罚或弃取监管步履，收到的“罚单”数目超60张。此前，证监和会报了本年证券公司投行业务里面阻挡及纯碎从业专项查验情况。
从查验情况看，对违纪问题多、情节严重的开源证券弃取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管步履，条目公司全面整改，切实吸取训戒；对11家公司视违纪问题情节轻重永别弃取监管言语、责令改正、出具警示函等行政监管步履，条目针对性责罚尽调、内控短板问题。
宏不雅动态央行：从即日起启用公开市集买断式逆回购操作器用10月28日，央行公告，为爱戴银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币战略器用箱，东谈主民银行决定从即日起启用公开市集买断式逆回购操作器用。操作对象为公开市集业务一级交游商，原则上每月开展一次操作，期限不最初1年。公开市集买断式逆回购弃取固定数目、利率招标、多重价位中标，回购观念包括国债、场所政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作效用将通过东谈主民银行官网相干栏目对外闪现。
财政部：前9个月国有企业生意总收入同比增长1.2%10月28日，财政部发布数据，1-9月，天下国有及国有控股企业生意总收入同比增长1.2%，利润总数同比下落2.3%。1-9月，国有企业生意总收入610580.1亿元，同比增长1.2%。1-9月，国有企业利润总数32487.0亿元，同比下落2.3%。1-9月，国有企业应交税费44136.7亿元，同比增长0.1%。
区域热门河南：用足用好中央较大规模置换存量隐性债务的战略机遇10月26日，河南省政府新闻办召开新闻发布会，省财政厅副厅长刘翔煜先容，将积极稳妥看守化解债务风险。用足用好中央较大规模置换存量隐性债务的战略机遇，严格奉行河南省场所债务风险看守化解“1+7”决议，统筹全省万般资金财富资源，推动隐性债务幽静化减、融资平台数目和债务规模逐年压降，有劲有序有用推动场所债务风险化解，紧紧守住债务不失控、平台不“爆雷”、风险不过溢的底线。
江西：积极争取中央较大规模债务名额置换存量隐性债务复古10月28日音问，江西省政府印发《对于全面落实国度一揽子增量战略 推动全省经济持续回升向好的几许步履》，其中提到，积极化解债务风险。积极争取中央较大规模债务名额置换存量隐性债务复古，联接设区市、县（市、区）调遣化债资金开端。落实看守化解场所债务风险“1+9”实施决议，加速鼓舞设区市、县（市、区）“1+N”化债决议落地实施。加速推动融资平台隐性债务清零和有序退出。
湖南省委金融办举行成本市集复古场所政府化债专题培训会10月25日，湖南省委金融办举行2024年景本市集复古场所政府化债第二期专题培训会。会议指出，要将化解场所政府债务手脚爱戴金融安全的一项进犯责任来握，并充分意志成本市集对湖南省化债责任的进犯真谛真谛。要加强学习，升迁身手，吃透战略、理清念念路、摸清情况、用对器用。密切暖热国度对于场所政府债务管制、成本市集发展的战略动态，积极学习相干战略，了解金融市集动态，抽象应用万般成本市集器用。
发活动态河南交投集团完成刊行20.5亿元公司债，利率2.49％10月28日音问，河南交通投资集团有限公司2024年面向专科投资者公蛊卦行可续期公司债券 (第八期)(品种二）。
本期债券简称“豫通Y16”，刊行金额为20.5亿元，利率为2.49％，期限5（5+N）年；主承销商为国泰君安、中信证券、中信建投证券、申万宏源。2024年10月11日，经纠合伙信抽象评定，刊行东谈主主体信用评级为AAA，评级预测为相识。本期债券召募资金拟用于出产性之处，包括偿还债务，补充流动资金等。
河南水投集团6亿元公司债完成刊行10月28日，河南水利投资集团有限公司2024年度第四期中期单子完成刊行。
本期债券刊行规模6亿元，其中，品种一债券简称为“24豫水利MTN004A”，刊行规模4亿元，利率2.4％，期限5年；品种二债券简称为“24豫水利MTN004B”，刊行规模2亿元，利率2.87％，期限10年。本期债券主承销商为浦发银行、兴业银行、民生银行、中信建投证券。
河南省当然资源集团完成刊行15亿元公司债，利率立异低河南省资源集团日前完成刊行2024年第二期公司债券。本次债券简称为“24豫自02”，刊行规模15亿元，期限3+2年，票面利率2.42%，创省内同评级同规模债券刊行票面利率历史最低，创该集团信用债券刊行票面利率历史最低。
刊行东谈主主体信用评级为AA+，本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还到期债务以及向子公司增资。
商丘市铁路投资有限公司完成刊行4亿元公司债，利率2.97％10月28日音问，商丘市铁路投资有限公司2024年面向专科投资者非公蛊卦行公司债券（第四期）将于10月29日起在上交所挂牌。
本期债券简称“24商铁04”，刊行规模4亿元，利率2.97%，期限3年；主承销商为祥瑞证券、兴业证券、财达证券。2024年9月27日，经中诚信海外抽象评定，刊行东谈主主体信用评级为AA+，评级预测相识。本期债券召募资金用于偿还回售的公司债券本金。
驻马店城投集团完成刊行9.7亿元公司债，利率3.57％10月28日音问，驻马店市城乡建造投资集团有限公司完成刊行2024年面向专科投资者非公蛊卦行可续期公司债券（第一期），已于10月25日在上交所挂牌。
本期债券简称“24驻投 Y1”，刊行规模为9.7亿元，利率3.57％，期限3（3+N）年；主承销商为财信证券、中信建投证券。2024年6月28日，经大公海外抽象评定，刊行东谈主主体信用评级为AA+，评级预测为相识。本期债券召募资金用于偿还到期公司债券本金。
债市主体开封城发集团拟刊行10亿元境外债，选聘群众配合东谈主10月28日，开封市城市发展集团有限公司就2024年度境外债券（含自贸区债）融资神情，选聘群众配合东谈主，投标截止时分为2024年11月6日9时30分整。
据悉，开封城发集团拟在境外刊行总数不最初10亿元东谈主民币（或其他等值外币）的债券， 刊行费不高于1.5％，将通过竞争性谈判招标格式选聘作事机构，担任群众配合东谈主。
开封城发集团诞生于2019年6月，注册成本5亿元，规则2024年6月，集团财富总数约164.4亿元，主体信用评级AA。
安阳国资集团获双AA+主体信用评级10月28日音问，近日，经中诚信海外评定，安阳国有成本运营集团有限公司再次获AA+主体信用品级，评级预测为“相识”。这是继2023年4月东方金诚评定安阳国资集团AA+主体信用品级后，国内又一产物有较高市集认同度的评级公司给出的AA+主体信用品级，杀青了安阳国资集团“双AA+评级”。
漯河投资控股集团控股股东变更10月28日音问，漯河投资控股集团有限公司发布公告，凭据漯河市国资委出具的《对于国有股权划转的告知》，将漯河市国资委持有的漯河投资控股集团100%股权，无偿划转至漯河市沙澧河表象区管制有限公司。当今，上述变更工商变更登记已完成，漯河投资控股集团控股股东变更为漯河市沙澧河表象区管制有限公司。
债市舆情密集公告！多只债券取消刊行10月28日，多家公司闪现债券取消八成延伸刊行的公告，原因多为近期市集波动较大。其中包括：徐州市新盛投资控股集团有限公司、广西能源集团有限公司、中国铝业集团有限公司、宜昌高新投资蛊卦有限公司，以及南昌市交通投资集团有限公司、山东公用控股有限公司、河钢股份有限公司、诚通证券股份有限公司等公司。
市集不雅点若何看待30年国债机构需求？近期30年国债发挥显着弱于其他期限利率品种，近期30-10年国债期限利差持续走阔，规则10月25日利差重新回到20bp以上，浙商固收洽商团队判断30年发挥显着走弱的中枢原因在于：
1）战略预期带动债市情谊走弱，交游型机构系统性镌汰久期仓位以转向退缩；
2）中央加杠杆取代场所加杠杆的趋势基本细则，始终国债供给压力增多，以保障等机构为代表的成立盘成立需求更猛经由取得欢乐；
3）保障资金转向不雅望，在增量之前多数入场之前恭候更得当的参与契机。
2024年以来，30年国债的机构需求呈现出如下三个特质：
第一，基金和非银产品户前三季度波段增持，然而8月初以来呈减仓趋势，纯债基金均显着减少对30年国债的重仓，尤其是中长债基；
第二，保障三季度多数增持30年国债，然而过问10月份以来不绝大幅增持趋势转弱；
第三，农商行四月底至三季度末波段减持，年头于今对30年国债仍是转为净卖出。
浙商固收洽商团队判断农商行可能小幅参与30年国债契机，然而较难多数增持。
因此，从机构需求角度启程，短期30年国债交游盘风险偏好下落，成立盘还在不雅望，短期资金作念多能源不及；银行在二级市集参与30年国债交游的偏好下落；然而四季度至来岁一季度，保障成立盘增量资金入场，有布局2025年收益的诉求，届时超长国债可能有波段契机。
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